Desc: The Desert Song: Regie: H. Bruce Humberstone. Mit Kathryn Grayson, Gordon MacRae, Steve Cochran, Raymond Massey. Shiek Yousseff gibt sich als Freund der Franzosen aus, während er heimlich plant, sie zu stürzen. Yousseff gegenüber stehen die Riffs, deren heimlicher Anführer, The Red Shadow, Paul Bonnard ist, ein Professor, der die Wüste erforscht, und dessen Angriffe auf die für Yousseff bestimmten Versorgungszüge die Riff-Dörfer mit Nahrung versorgen. General Birabeau der Fremdenlegion trifft ein, um in Begleitung seiner Tochter Margot eine Untersuchung durchzuführen. Birabeau beauftragt Bonnard, ihr Nachhilfe zu geben, und sie fühlt sich zu einem Legionärskapitän, Claud Fontaine, hingezogen. Während der General, Bonnard und Fontaine Yousseff einen Besuch abstatten, entdeckt ein amerikanischer Zeitungsmann, Benji Kidd, mithilfe von Azuri, einer in Bonnard verliebten Tänzerin, einen geheimen Weg in und aus Yousseffs Palast. Letzterer ist gezwungen, seine Rolle als Anführer der Riffs wieder aufzunehmen und Margot zu entführen, bis er sie von Yousseffs Verrat überzeugen kann. Doch Yousseffs Männer greifen das Riff-Lager an und nehmen Margot gefangen.